■TOPIX採用時トレード9■
| 立会外分売と一部昇格 |
立会外分売は、市場終了後に分売の条件を発表して、その日の午後5時から、翌日の午前8時15分までに申し込みます（松井証券の場合）。申し込み期間が短いのが特色です。
今のところ、立会外分売を実施しているのは、松井証券だけです。
立会外分売は、メリットが多い取り引きです。価格は、3〜5％ディスカウントされるし、買い付け時の手数料はかかりません。 買えた場合、その日のうちに売却できます。
さて、立会外分売は、売り出しや公募と同様に東証一部昇格を狙う企業が、
株主数を増やす最後の切り札として実施するのは、よく知られています。
立会外分売を行なう東証二部企業は、マークすべきです。
2002年9月2日昇格銘柄に限定すると、ホリプロと高速が直前に立会外分売を行なっています。 ホリプロは、365人以上、高速は1000人も株主を増やしました。両社は、株主数以外の基準は、もともとクリアしてました。
そして、株主数も満たし、予想通り、9月2日の昇格に成功しています。
さて、分売実施日は、どちらも7月になっています。
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これらの株主対策は、期限があり、直前事業年度末等以後4ヶ月以内（例えば3月決算なら7月31日まで）に行なう必要があります。 上場株券の市場第一部銘柄指定基準、第3条第2号ただし書きを適用しているようです。 |
| 銘柄コード | 銘柄名 | 分売実施日 | 分売値段 | 分売実施の 前日終値 | ディスカウント率 | 申込単位/申込上限 | 分売数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9667 | ホリプロ | 07/19(金) | 625円 | 645円 | 約3.1% | 100株/1,000株 | 364,700株 |
| 7504 | 高速 | 07/10(水) | 709円 | 730円 | 約2.8% | 100株/300株 | 300,000株 |
◆◆コバンザメ投資家は、立会外分売のリストを◆◆
◆◆ときどきチェックする必要がありそうです。◆◆
| フェイスの残した二つの教訓 |
店頭銘柄フェイスの東証一部上場が、発表されたのは、8月16日の市場終了後です。
9月10日に東証一部に上場し、同時に6,550株の売出しを行うとの内容でした。この株数は、発行済株式数119,600株の5.48％で、それほど多くはありません。 むしろ問題は、受渡し日が上場日（つまりTOPIX買いの日）と共通なことです。
私は、こうしたケースは、あまり好きになれません。
発表直後の8月19日の寄り付き、フェイスは548,000円と10％も値上がりします。
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しかし、ここで買った人は、高値づかみに終り、最後まで取り返す機会はありませんでした。 このケースでは、売出価格が決まるまで、仕入れは慎重にすべきでしょう。 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年8月16日 | 498,000 | 520,000 | 490,000 | 498,000 | 260 | |
| 2002年8月19日 | 東証一部上場と売り出しの発表直後 | 548,000 | 548,000 | 510,000 | 515,000 | 557 |
| 2002年8月20日 | 530,000 | 535,000 | 502,000 | 507,000 | 338 | |
| 2002年8月21日 | 501,000 | 505,000 | 489,000 | 505,000 | 197 | |
| 2002年8月22日 | 504,000 | 505,000 | 498,000 | 498,000 | 115 | |
| 2002年8月23日 | 495,000 | 497,000 | 487,000 | 492,000 | 181 | |
| 2002年8月26日 | 価格決定日（3％down＝489,850） | 485,000 | 509,000 | 480,000 | 505,000 | 257 |
| 2002年8月27日 | 申し込み日 | 505,000 | 505,000 | 495,000 | 498,000 | 311 |
| 2002年8月28日 | 申し込み日 | 495,000 | 498,000 | 489,000 | 492,000 | 336 |
| 2002年8月29日 | 申し込み日 | 493,000 | 493,000 | 487,000 | 490,000 | 209 |
| 2002年8月30日 | 490,000 | 509,000 | 490,000 | 507,000 | 205 | |
| 2002年9月2日 | 505,000 | 506,000 | 495,000 | 498,000 | 116 | |
| 2002年9月3日 | 497,000 | 498,000 | 483,000 | 483,000 | 154 | |
| 2002年9月4日 | 470,000 | 470,000 | 455,000 | 456,000 | 360 | |
| 2002年9月5日 | 461,000 | 466,000 | 460,000 | 463,000 | 352 | |
| 2002年9月6日 | 459,000 | 465,000 | 446,000 | 464,000 | 273 | |
| 2002年9月9日 | 471,000 | 484,000 | 469,000 | 475,000 | 278 | |
| 2002年9月10日 | 上場日＝受渡し日 | 490,000 | 525,000 | 488,000 | 525,000 | 5,020 |
8月26日、売出価格は、489,850円に決定します。
しかし、株価は低迷、フェイスの人気は、離散してしまいます。
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9月4日終値は、456,000円と売り出し価格（489,850円）を大きく割り込みます。 私は、この瞬間は、確実な仕入れのチャンスだと直感しました。 |
その根拠は・・・9月10日のTOPIX買いの日・・・
売出価格+手数料（1％）の価格まで、売り物は、ほとんどないはずです。
・・・・さて、本日の結果です・・・
寄り付きは、売出価格の490,000円。
株価は順調に上昇して、終値は、525,000円のストップ高。
予想以上の値上がりぶりです。
出来高、5020株は発行済み株数の4.2％にも達します。
いつもより多いのは、受渡し日のせいでしょう。
◆◆新規上場なので、一日チャートがないのが残念です。◆◆
◆◆
底値を拾った私は、幸先のよい（9月祭りの）スタートが切れました。◆◆
◆◆
さて、次は18日に向けた仕入れかな？◆◆
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2002年9月２日昇格銘柄の結果 （後編） |
今日は、残りの6銘柄の総括です。
早い時期に昇格が確実と言われていたのが、CRCとサンドラッグ。
知る人ぞ知る銘柄が、ホリプロ。
ノーマークが、ニチイ学館、元気寿司、東京リースです。
特に東京リースは、3ヶ月間の出来高が少なく予測が困難でした。
発表直後の日は、買いが殺到して比例配分なし。
翌日の午後2時48分、冷やし玉で、66.5万株の大量出来高。
この事件は、前回お伝えしました。
私も、3000株を784円で買わされ、心配しました。
やはり、二つの山の中間点の26日、勇気を出して、買い増しが正解でした。
この日の終値は、734円の底値です。
昇格前日、大引前に切り返し、終値は900円。
◆◆結果オーライです。◆◆
◆◆流動性の低い株は、やはり発表後も上昇率が高いようです。◆◆
◆◆
また、ニチイ学館が、27〜28日に暴落したのは、売り出しの発表のせいでしょう。◆◆
| 銘柄名 | 東京リース | CRC | ホリプロ | ニチイ学館 | 元気寿司 | サンドラッグ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 |
| 2002年7月19日 | 585 | 7,000 | 1,450 | 5,600 | 630 | 14,500 | 7,280 | 92,600 | 1,340 | 400 | 5,350 | 54,200 |
| 2002年7月22日 | 585 | 1,000 | 1,460 | 6,800 | 625 | 7,400 | 7,080 | 79,800 | 1,315 | 100 | 5,330 | 36,300 |
| 2002年7月23日 | 1,522 | 16,500 | 620 | 5,600 | 7,100 | 72,400 | 1,340 | 1,500 | 5,420 | 48,100 | ||
| 2002年7月24日 | 585 | 5,000 | 1,520 | 21,600 | 616 | 6,800 | 7,200 | 109,200 | 1,335 | 1,000 | 5,460 | 41,800 |
| 2002年7月25日 | 590 | 5,000 | 1,549 | 11,300 | 624 | 3,300 | 7,010 | 153,900 | 1,310 | 2,800 | 5,460 | 27,000 |
| 2002年7月26日 | 1,540 | 14,400 | 617 | 4,700 | 7,030 | 57,000 | 1,310 | 600 | 5,400 | 24,800 | ||
| 2002年7月29日 | 1,546 | 8,900 | 620 | 11,500 | 6,960 | 18,100 | 1,340 | 1,900 | 5,450 | 25,700 | ||
| 2002年7月30日 | 1,600 | 25,100 | 628 | 8,800 | 7,060 | 44,700 | 1,340 | 700 | 5,470 | 24,800 | ||
| 2002年7月31日 （メガネトップからの移動日） | 580 | 2,000 | 1,640 | 40,500 | 630 | 10,100 | 7,330 | 104,600 | 1,340 | 2,700 | 5,450 | 34,100 |
| 2002年8月1日 | 580 | 2,000 | 1,612 | 17,400 | 630 | 6,900 | 7,700 | 217,300 | 1,340 | 2,100 | 5,480 | 22,300 |
| 2002年8月2日 | 1,590 | 5,800 | 633 | 6,200 | 7,650 | 70,000 | 1,400 | 4,200 | 5,400 | 19,900 | ||
| 2002年8月5日 | 1,570 | 4,600 | 634 | 4,800 | 7,560 | 90,800 | 1,380 | 1,400 | 5,480 | 21,600 | ||
| 2002年8月6日 | 569 | 5,000 | 1,570 | 22,900 | 625 | 7,700 | 7,480 | 164,400 | 1,350 | 900 | 5,450 | 26,700 |
| 2002年8月7日 | 579 | 4,000 | 1,602 | 8,300 | 640 | 10,600 | 7,150 | 115,800 | 1,356 | 900 | 5,380 | 9,100 |
| 2002年8月8日 | 1,600 | 22,700 | 639 | 7,000 | 6,900 | 159,600 | 1,370 | 1,700 | 5,290 | 26,100 | ||
| 2002年8月9日 | 1,580 | 12,100 | 635 | 4,400 | 6,980 | 64,400 | 1,358 | 1,900 | 5,300 | 14,100 | ||
| 2002年8月12日 | 580 | 1,000 | 1,594 | 15,700 | 634 | 2,100 | 7,010 | 31,000 | 1,364 | 500 | 5,360 | 10,100 |
| 2002年8月13日 | 1,591 | 11,400 | 636 | 3,900 | 6,900 | 28,700 | 1,360 | 1,000 | 5,350 | 3,100 | ||
| 2002年8月14日 | 1,616 | 15,400 | 643 | 4,600 | 7,050 | 74,900 | 1,363 | 200 | 5,350 | 19,600 | ||
| 2002年8月15日 | 585 | 2,000 | 1,650 | 40,200 | 638 | 5,900 | 7,220 | 77,300 | 1,368 | 1,200 | 5,400 | 16,700 |
| 2002年8月16日 | 1,700 | 51,000 | 643 | 5,400 | 7,240 | 50,200 | 1,371 | 2,100 | 5,450 | 24,100 | ||
| 2002年8月19日 | 585 | 4,000 | 1,744 | 65,700 | 645 | 15,900 | 7,140 | 13,900 | 1,420 | 5,500 | 5,520 | 34,800 |
| 2002年8月20日 | 1,739 | 52,000 | 647 | 33,200 | 7,360 | 112,100 | 1,430 | 4,800 | 5,610 | 39,300 | ||
| 2002年8月21日 (発表直後） | 1,711 | 142,500 | 693 | 205,900 | 7,590 | 361,100 | 1,600 | 52,500 | 5,640 | 124,600 | ||
| 2002年8月22日 | 750 | 665,000 | 1,717 | 30,200 | 680 | 63,300 | 7,530 | 78,300 | 1,580 | 24,000 | 5,510 | 47,100 |
| 2002年8月23日 | 740 | 376,000 | 1,712 | 26,300 | 683 | 55,400 | 7,370 | 128,600 | 1,590 | 19,800 | 5,400 | 30,500 |
| 2002年8月26日 | 734 | 83,000 | 1,707 | 13,500 | 673 | 31,600 | 7,280 | 54,500 | 1,599 | 21,600 | 5,330 | 19,500 |
| 2002年8月27日 | 752 | 168,000 | 1,737 | 25,700 | 673 | 51,400 | 7,300 | 87,700 | 1,593 | 21,800 | 5,530 | 53,500 |
| 2002年8月28日 | 785 | 261,000 | 1,730 | 39,100 | 680 | 50,500 | 7,000 | 284,700 | 1,630 | 40,000 | 5,480 | 46,800 |
| 2002年8月29日 | 830 | 741,000 | 1,705 | 91,500 | 692 | 127,600 | 6,400 | 559,800 | 1,778 | 62,800 | 5,560 | 153,100 |
| 2002年8月30日 (昇格前日） | 900 | 1,804,000 | 1,705 | 456,200 | 680 | 414,200 | 6,700 | 986,300 | 1,750 | 233,700 | 5,560 | 520,900 |
| 日付 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 |
| 銘柄名 | 東京リース | CRC | ホリプロ | ニチイ学館 | 元気寿司 | サンドラッグ | ||||||
さて、恒例の昇格日前日のチャートです。
| 基本型 | 東京リース |
|---|---|
ニチイ学館 | |
| 後場暴落型 | ホリプロ |
サンドラッグ | |
CRC | |
元気寿司 |
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