■TOPIX採用時トレード9■

---目次---
  • 立会外分売と一部昇格
  • フェイスの残した二つの教訓
  • 2002年9月2日昇格銘柄の結果(後編)

  • (2002/10/8)
    立会外分売と一部昇格

    立会外分売は、市場終了後に分売の条件を発表して、その日の午後5時から、翌日の午前8時15分までに申し込みます(松井証券の場合)。申し込み期間が短いのが特色です。

    今のところ、立会外分売を実施しているのは、松井証券だけです。

    立会外分売は、メリットが多い取り引きです。価格は、3〜5%ディスカウントされるし、買い付け時の手数料はかかりません。 買えた場合、その日のうちに売却できます。

    さて、立会外分売は、売り出しや公募と同様に東証一部昇格を狙う企業が、
    株主数を増やす最後の切り札として実施するのは、よく知られています。

    立会外分売を行なう東証二部企業は、マークすべきです。

    2002年9月2日昇格銘柄に限定すると、ホリプロと高速が直前に立会外分売を行なっています。 ホリプロは、365人以上、高速は1000人も株主を増やしました。両社は、株主数以外の基準は、もともとクリアしてました。

    そして、株主数も満たし、予想通り、9月2日の昇格に成功しています。

    さて、分売実施日は、どちらも7月になっています。

    これらの株主対策は、期限があり、直前事業年度末等以後4ヶ月以内(例えば3月決算なら7月31日まで)に行なう必要があります。
    上場株券の市場第一部銘柄指定基準、第3条第2号ただし書きを適用しているようです。

    銘柄コード 銘柄名 分売実施日分売値段 分売実施の
    前日終値
    ディスカウント率申込単位/申込上限 分売数量
    9667 ホリプロ 07/19(金) 625円 645円 約3.1% 100株/1,000株 364,700株
    7504 高速 07/10(水) 709円 730円 約2.8% 100株/300株 300,000株

    ◆◆コバンザメ投資家は、立会外分売のリストを◆◆
    ◆◆ときどきチェックする必要がありそうです。◆◆

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    (2002/9/10)
    フェイスの残した二つの教訓

    店頭銘柄フェイスの東証一部上場が、発表されたのは、8月16日の市場終了後です。

    9月10日に東証一部に上場し、同時に6,550株の売出しを行うとの内容でした。この株数は、発行済株式数119,600株の5.48%で、それほど多くはありません。 むしろ問題は、受渡し日が上場日(つまりTOPIX買いの日)と共通なことです。

    私は、こうしたケースは、あまり好きになれません。

    発表直後の8月19日の寄り付き、フェイスは548,000円と10%も値上がりします。

    しかし、ここで買った人は、高値づかみに終り、最後まで取り返す機会はありませんでした。
    このケースでは、売出価格が決まるまで、仕入れは慎重にすべきでしょう。

    日付 始値 高値 安値 終値 出来高
    2002年8月16日 498,000 520,000 490,000 498,000 260
    2002年8月19日 東証一部上場と売り出しの発表直後 548,000 548,000 510,000 515,000 557
    2002年8月20日 530,000 535,000 502,000 507,000 338
    2002年8月21日 501,000 505,000 489,000 505,000 197
    2002年8月22日 504,000 505,000 498,000 498,000 115
    2002年8月23日 495,000 497,000 487,000 492,000 181
    2002年8月26日 価格決定日(3%down=489,850 485,000 509,000 480,000 505,000 257
    2002年8月27日 申し込み日 505,000 505,000 495,000 498,000 311
    2002年8月28日 申し込み日 495,000 498,000 489,000 492,000 336
    2002年8月29日 申し込み日 493,000 493,000 487,000 490,000 209
    2002年8月30日 490,000 509,000 490,000 507,000 205
    2002年9月2日 505,000 506,000 495,000 498,000 116
    2002年9月3日 497,000 498,000 483,000 483,000 154
    2002年9月4日 470,000 470,000 455,000 456,000 360
    2002年9月5日 461,000 466,000 460,000 463,000 352
    2002年9月6日 459,000 465,000 446,000 464,000 273
    2002年9月9日 471,000 484,000 469,000 475,000 278
    2002年9月10日 上場日=受渡し日 490,000 525,000 488,000 525,000 5,020

    8月26日、売出価格は、489,850円に決定します。

    しかし、株価は低迷、フェイスの人気は、離散してしまいます。

    9月4日終値は、456,000円と売り出し価格(489,850円)を大きく割り込みます。
    私は、この瞬間は、確実な仕入れのチャンスだと直感しました。

    その根拠は・・・9月10日のTOPIX買いの日・・・
    売出価格+手数料(1%)の価格まで、売り物は、ほとんどないはずです。

    ・・・・さて、本日の結果です・・・

    寄り付きは、売出価格の490,000円。
    株価は順調に上昇して、終値は、525,000円のストップ高。
    予想以上の値上がりぶりです。

    出来高、5020株は発行済み株数の4.2%にも達します。
    いつもより多いのは、受渡し日のせいでしょう。

    ◆◆新規上場なので、一日チャートがないのが残念です。◆◆
    ◆◆ 底値を拾った私は、幸先のよい(9月祭りの)スタートが切れました。◆◆
    ◆◆ さて、次は18日に向けた仕入れかな?◆◆

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    (2002/9/1)
    2002年9月2日昇格銘柄の結果
    (後編)

    今日は、残りの6銘柄の総括です。

    早い時期に昇格が確実と言われていたのが、CRCとサンドラッグ。
    知る人ぞ知る銘柄が、ホリプロ。
    ノーマークが、ニチイ学館、元気寿司、東京リースです。

    特に東京リースは、3ヶ月間の出来高が少なく予測が困難でした。
    発表直後の日は、買いが殺到して比例配分なし。
    翌日の午後2時48分、冷やし玉で、66.5万株の大量出来高。

    この事件は、前回お伝えしました

    私も、3000株を784円で買わされ、心配しました。
    やはり、二つの山の中間点の26日、勇気を出して、買い増しが正解でした。
    この日の終値は、734円の底値です。

    昇格前日、大引前に切り返し、終値は900円。

    ◆◆結果オーライです。◆◆
    ◆◆流動性の低い株は、やはり発表後も上昇率が高いようです。◆◆
    ◆◆ また、ニチイ学館が、27〜28日に暴落したのは、売り出しの発表のせいでしょう。◆◆

    銘柄名 東京リース CRC ホリプロ ニチイ学館 元気寿司 サンドラッグ
    日付 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高
    2002年7月19日 585 7,000 1,450 5,600 630 14,500 7,280 92,600 1,340 400 5,350 54,200
    2002年7月22日 585 1,000 1,460 6,800 625 7,400 7,080 79,800 1,315 100 5,330 36,300
    2002年7月23日 1,522 16,500 620 5,600 7,100 72,400 1,340 1,500 5,420 48,100
    2002年7月24日 585 5,000 1,520 21,600 616 6,800 7,200 109,200 1,335 1,000 5,460 41,800
    2002年7月25日 590 5,000 1,549 11,300 624 3,300 7,010 153,900 1,310 2,800 5,460 27,000
    2002年7月26日 1,540 14,400 617 4,700 7,030 57,000 1,310 600 5,400 24,800
    2002年7月29日 1,546 8,900 620 11,500 6,960 18,100 1,340 1,900 5,450 25,700
    2002年7月30日 1,600 25,100 628 8,800 7,060 44,700 1,340 700 5,470 24,800
    2002年7月31日
    (メガネトップからの移動日)
    580 2,000 1,640 40,500 630 10,100 7,330 104,600 1,340 2,700 5,450 34,100
    2002年8月1日 580 2,000 1,612 17,400 630 6,900 7,700 217,300 1,340 2,100 5,480 22,300
    2002年8月2日 1,590 5,800 633 6,200 7,650 70,000 1,400 4,200 5,400 19,900
    2002年8月5日 1,570 4,600 634 4,800 7,560 90,800 1,380 1,400 5,480 21,600
    2002年8月6日 569 5,000 1,570 22,900 625 7,700 7,480 164,400 1,350 900 5,450 26,700
    2002年8月7日 579 4,000 1,602 8,300 640 10,600 7,150 115,800 1,356 900 5,380 9,100
    2002年8月8日 1,600 22,700 639 7,000 6,900 159,600 1,370 1,700 5,290 26,100
    2002年8月9日 1,580 12,100 635 4,400 6,980 64,400 1,358 1,900 5,300 14,100
    2002年8月12日 580 1,000 1,594 15,700 634 2,100 7,010 31,000 1,364 500 5,360 10,100
    2002年8月13日 1,591 11,400 636 3,900 6,900 28,700 1,360 1,000 5,350 3,100
    2002年8月14日 1,616 15,400 643 4,600 7,050 74,900 1,363 200 5,350 19,600
    2002年8月15日 585 2,000 1,650 40,200 638 5,900 7,220 77,300 1,368 1,200 5,400 16,700
    2002年8月16日 1,700 51,000 643 5,400 7,240 50,200 1,371 2,100 5,450 24,100
    2002年8月19日 585 4,000 1,744 65,700 645 15,900 7,140 13,900 1,420 5,500 5,520 34,800
    2002年8月20日 1,739 52,000 647 33,200 7,360 112,100 1,430 4,800 5,610 39,300
    2002年8月21日
    (発表直後)
    1,711 142,500 693 205,900 7,590 361,100 1,600 52,500 5,640 124,600
    2002年8月22日 750 665,000 1,717 30,200 680 63,300 7,530 78,300 1,580 24,000 5,510 47,100
    2002年8月23日 740 376,000 1,712 26,300 683 55,400 7,370 128,600 1,590 19,800 5,400 30,500
    2002年8月26日 734 83,000 1,707 13,500 673 31,600 7,280 54,500 1,599 21,600 5,330 19,500
    2002年8月27日 752 168,000 1,737 25,700 673 51,400 7,300 87,700 1,593 21,800 5,530 53,500
    2002年8月28日 785 261,000 1,730 39,100 680 50,500 7,000 284,700 1,630 40,000 5,480 46,800
    2002年8月29日 830 741,000 1,705 91,500 692 127,600 6,400 559,800 1,778 62,800 5,560 153,100
    2002年8月30日
    (昇格前日)
    900 1,804,000 1,705 456,200 680 414,200 6,700 986,300 1,750 233,700 5,560 520,900
    日付 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高
    銘柄名 東京リース CRC ホリプロ ニチイ学館 元気寿司 サンドラッグ

    さて、恒例の昇格日前日のチャートです。

    基本型

    東京リース

    ニチイ学館

    後場暴落型

    ホリプロ

    サンドラッグ

    CRC

    元気寿司

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