■TOPIX採用時トレード14■
| ジャパン建材とユニダックス |
昇格発表。人気が殺到して、一日目ストップ高、比例配分。
二日目に大量出来高のストップ高で寄り付く。
以上のケースは、多いですね。最近では、シムリー、今仙電機が該当します。
今回のジャパン建材も、このケースでした。
９時53分、同社は、ストップ高の720円で寄り付きます。
寄付の出来高は約10万株で、発行済株数の22,886,044株の0.44％に過ぎません。 寄付後は、定石通り695円まで下落。その後緩やかに回復し、最後は再びストップ高。
教科書のような株価の動きは、ほぼ読み筋通りです。
この日の出来高（234,100株）は、発行済株数の1.02％です。
シムリーが大量出来高で寄り付いた日の出来高（726,300株）は、発行済株数11,520,000株の6.30％で、後に暴落し大惨事を引き起こしました。
今仙電機が寄り付いた日の出来高は、253,400株で、発行済み株数14,763,700株の1.72％に相当します。同社は、翌日、反発しています。
昇格直前の一年間について、月間平均出来高を発行済株数で割り算すると、ジャパン建材0.44％、今仙電機0.77％、ユニダックス0.95％となります。 3社とも、流動性がかなり低い銘柄です。従って、過去例と比べると、大株主の売りがない限り、ジャパン建材に関する私の見通しは極めて楽観的です。
実は、私は、本日大量に買って勝負に出ました。（したがって、買い煽り＆嵌め込みかもしれませんので、充分気をつけましょう。）
さて、先週21日、ユニダックスは買い注文が殺到してストップ高、比例配分なしでした。 売りも3万株近くありましたが、500株単位なので、比例配分できませんでした。 （全証券会社に2単位ずつ行き渡らないと、取引が成立しません。）
今日の寄り付きは、意外にも3円安の522円。この瞬間の出来高は、約6万株です。
「これは、破格の安値！」と思い私も少し買いました。
ところが、9時12分株価が535円をつけると、また4万株を超える売物がどっとでます。
この日の出来高は、304,000株で、発行済株数14,747,622株の2.06％です。
◆◆株価が安い割には、売物が多すぎます。◆◆
◆◆
流動性が低いはずなのに・・・◆◆
◆◆
誰かが、売ったかもしれませんので、少しだけ不安です。◆◆
| 3月銘柄は発表直後に 何故上がらなかったか？ |
2月20日、市場終了後、３月昇格22銘柄の発表がありました。
コバンザメ投資法の銘柄予測も進化したものです。
ジャパン建材とユニダックスを除く、20銘柄が噂にされていた銘柄でした。
私も持ち株は全て昇格、掲示板の昇格ハンターの当選率も高い数字になりました。
この夜、喫茶掲示板は明るいムードに包まれます。
ところが・・・・
発表直後の21日に半分の11の昇格銘柄が値下がりします。
私の持ち株も含み損が増えて、ショックを受けました。
次の表は、この現象を分析したものです。
21日終値の前日に対する値上がり率⑥が大きかったものから、順番に書いてあります。
| コード | 名称 | 2/21終値 | 値上がり⑥ | 2/21出来高⑤ | ⑤/④ | 1/21終値① | 2/20終値② | ②/① | 発表前１ヶ月間の 出来高③ | 発行済株数④ | ③/④ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9896 | ジャパン建材(株) | 620 | 100 | 19.23% | 17,100 | 0.07% | 502 | 520 | 103.59% | 147300 | 22,886,044 | 0.64% |
| 9897 | ユニダックス(株) | 525 | 80 | 17.98% | --- | 395 | 445 | 112.66% | 99000 | 14,747,622 | 0.67% | |
| 5951 | ダイニチ工業(株) | 490 | 60 | 13.95% | 172,000 | 0.90% | 422 | 430 | 101.90% | 697700 | 19,058,587 | 3.66% |
| 7466 | ＳＰＫ(株) | 1,206 | 146 | 13.77% | 122,900 | 2.23% | 1010 | 1060 | 104.95% | 88000 | 5,500,000 | 1.60% |
| 5015 | ペトロルブ・インターナショナル(株) | 476 | 45 | 10.44% | 197,000 | 1.14% | 383 | 431 | 112.53% | 1064800 | 17,351,920 | 6.14% |
| 7854 | (株)バンプレスト | 1,425 | 110 | 8.37% | 68,600 | 0.64% | 1195 | 1315 | 110.04% | 140800 | 10,800,000 | 1.30% |
| 7239 | (株)タチエス | 499 | 27 | 5.72% | 727,400 | 3.02% | 451 | 472 | 104.66% | 627900 | 24,090,651 | 2.61% |
| 7935 | コンビ(株) | 738 | 22 | 3.07% | 359,500 | 2.00% | 675 | 716 | 106.07% | 996000 | 17,959,158 | 5.55% |
| 4555 | 沢井製薬(株) | 2,305 | 65 | 2.90% | 210,100 | 1.78% | 1910 | 2240 | 117.28% | 1708800 | 11,816,000 | 14.46% |
| 4994 | 大成ラミック(株) | 4,040 | 40 | 1.00% | 120,200 | 1.91% | 3790 | 4000 | 105.54% | 1152300 | 6,300,000 | 18.29% |
| 7479 | (株)サンマルク | 3,130 | 10 | 0.32% | 59,500 | 0.56% | 2885 | 3120 | 108.15% | 368500 | 10,583,685 | 3.48% |
| 7554 | (株)幸楽苑 | 1,849 | -1 | -0.05% | 143,000 | 1.26% | 1660 | 1850 | 111.45% | 519000 | 11,357,670 | 4.57% |
| 2728 | 福神(株) | 2,970 | -15 | -0.50% | 115,800 | 0.73% | 2365 | 2985 | 126.22% | 478500 | 15,793,446 | 3.03% |
| 4968 | 荒川化学工業(株) | 889 | -11 | -1.22% | 149,100 | 0.94% | 789 | 900 | 114.07% | 421100 | 15,792,000 | 2.67% |
| 8881 | 日神不動産(株) | 1,075 | -14 | -1.29% | 73,800 | 0.59% | 1023 | 1089 | 106.45% | 671800 | 12,537,310 | 5.36% |
| 7874 | スルガ(株) | 1,988 | -27 | -1.34% | 89,100 | 1.23% | 1861 | 2015 | 108.28% | 441800 | 7,222,835 | 6.12% |
| 4917 | (株)マンダム | 2,595 | -50 | -1.89% | 228,900 | 1.02% | 2440 | 2645 | 108.40% | 2207400 | 22,484,606 | 9.82% |
| 6737 | (株)ナナオ | 1,281 | -29 | -2.21% | 161,400 | 0.80% | 1170 | 1310 | 111.97% | 888500 | 20,281,160 | 4.38% |
| 8878 | 日本綜合地所(株) | 686 | -21 | -2.97% | 368,100 | 2.01% | 650 | 707 | 108.77% | 3009400 | 18,320,000 | 16.43% |
| 7606 | (株)ユナイテッドアローズ | 3,150 | -140 | -4.26% | 111,000 | 0.93% | 3010 | 3290 | 109.30% | 967600 | 11,925,000 | 8.11% |
| 9430 | ＮＥＣモバイリング(株) | 1,285 | -84 | -6.14% | 131,000 | 0.90% | 1070 | 1369 | 127.94% | 1009500 | 14,529,400 | 6.95% |
| 9037 | (株)ハマキョウレックス | 2,480 | -210 | -7.81% | 80,000 | 1.11% | 2270 | 2690 | 118.50% | 612200 | 7,206,000 | 8.50% |
発表直後に値下がりした原因は、先回り買いが多すぎたせいといわれています。
1月21日の株価①と２月20日の株価②を比べて、値上がり率②/①を調べました。
驚いたことに全銘柄が値上がりです。早くから銘柄を買ったコバンザメは、利益をあげることが出来ました。
しかし、②/①が小さいほど、発表直後の上昇余地が大きいとも考えられます。
ダイニチ工業、タチエスなどは、②/①が小さく、見直し買いがおきました。ＮＥＣモバイリング、福神の発表前の値上がりは、かなり大きいとみなされます。
発表前1ヶ月間の出来高を調べたのが③、これを発行済み株数④で割ったのが③/④です。 ほとんど誰も予測できなかった、ジャパン建材は0.64％、ユニダックスは0.67％。どちらも惚れ惚れする数字です。
バンプレストとSPKが値上がりした原因も、この数字の低さで説明がつきます。 1ヶ月間に26％も値上がりした福神が21日に頑張れたのは、③/④が3.03％と少なめだったからでしょう。
反対に数字が大きいのが、日本綜合地所の16.43％ですね。この株は、利回り愛好家が、株価を支えそうです。
◆◆昔は、事前に当てれば、ほとんど上がったのに。◆◆
◆◆
コバンザメ投資も、日進月歩ですね。◆◆
| 日経地方版に昇格発表 （ハマキョウレックス） |
さて、月曜日にClarksさんから、貴重な次の投稿がありました。
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投稿者：Clarks 投稿日： 02/10 Mon 09:18:39 以下 記事----------------------------------------------------- ハマキョウレックス、東証１部昇格へ――指定替え申請、月内承認。 東京証券取引所二部上場の総合物流会社、ハマキョウレックスが三月上旬に東証一部に
昇格する。このほど東証に一部への指定替えを申請、東証の審査を経て今月中にも承認を
得られる見通し。一部上場により知名度向上や人材確保などを狙う。 --------------------------- 静岡版のとこに載っていました。 |
ハマキョウレックスの本社は、静岡県浜松市にあるので、関係の深い静岡版に掲載されたのでしょう。 日経新聞は、この種の予測を外したことはないようです。
これが全国版でしたら5日の寄り付きは、ストップ高近くまで上がったでしょう。
しかし、地方版だったために、わずか40円高（+1.8％）の2,240円でした。出来高は、43,400株もありました。
この記事を読んだ静岡県に住むコバンザメは、誰にも知られず、こっそり安値で仕入れることが出来ました。
この情報が伝達するのに、かなり時間がかかっています。
上げが本格化したのは、連休後の２月10日（月）です。
休みの間、日経テレコンの検索で見つけた方が多いのでしょう。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003年2月3日 | 2,270 | 2,270 | 2,200 | 2,205 | 13,800 | |
| 2003年2月4日 | 2,210 | 2,210 | 2,195 | 2,200 | 4,100 | |
| 2003年2月5日 | 朝刊静岡版に昇格が報じられる | 2,240 | 2,335 | 2,240 | 2,270 | 43,400 |
| 2003年2月6日 | 2,300 | 2,350 | 2,290 | 2,350 | 25,800 | |
| 2003年2月7日 | 2,350 | 2,450 | 2,340 | 2,410 | 21,200 | |
| 2003年2月10日 | ９時18分喫茶掲示板に書き込み | 2,450 | 2,590 | 2,450 | 2,580 | 39,200 |
| 2003年2月12日 | 2,620 | 2,705 | 2,560 | 2,585 | 47,600 |
10日の値上がりは、喫茶掲示板への投稿が影響したと思います。
地方版を読まれて、仕込みが終った方は、ぜひ当掲示板に投稿してくださいね。
◆◆これで、ハマキョウレックスは、昇格確率99％ですが、◆◆
◆◆21日の値上がりは、あまり期待できないかもしれませんね。◆◆
| 今仙電機製作所の結果報告 |
今仙電機製作所の株価の推移をふり返りましょう。
1月29日は、大量出来高、ストップ高の521円で寄り付きますが、この株価は天井でした。
この日の安値490円、翌30日の寄り付き505円は、超特価でした。
特に後者は、分析が出来ていたのだし、
もっと大胆に買えばよかったと悔やまれます。
発表直後から昨日までの4日間の出来高累計は、478,700株で発行済み株数14,763,700株の3.24%です。
発表後の先回り買いとしては低い方で、シムリーは4日間で10.56％もありました。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003年1月22日（名証） | 370 | 370 | 370 | 370 | 100 | |
| 2003年1月23日 | 360 | 360 | 360 | 360 | 2,500 | |
| 2003年1月28日 | 発表日直後 | 441 | 441 | 441 | 441 | 24100(比例配分） |
| 2003年1月29日 | 521 | 521 | 490 | 507 | 253,400 | |
| 2003年1月30日 | 505 | 569 | 505 | 569 | 99,900 | |
| 2003年1月31日 | 560 | 618 | 548 | 615 | 101,300 | |
| 2003年2月3日(東証） | 上場日＝TOPIX買いの日 | 600 | 615 | 580 | 595 | 426,900 |
今日（2月3日）は、今仙電機製作所（名証1部）が東証1部に上場する日（TOPIX買いの日）です。
コバンザメが落ち着いてチキンレースを貫徹すれば、今日の株価は上がるはず、と予測していました。
しかし、株価のほうは、発表直前の360円から、615円へと4日間で70.8％も高騰しています。
高所恐怖症で狼狽売りが出やすいのでしょう。
予測は、外れました。
午前中の出来高は、160,100株（1.08％）とハイペースです。
大引間近、612円をつけ、怒涛の上げを期待させましたが、失速します。
私は、最後に600円で逃げました。
午後2時59分、595円の特別買い気配が点灯して、終了です。まぁ、早めに買った人は、だいたい利益を出せたと思います。VWAPは、597.2982円で、ジンベイザメは、またもや損失を出しました。
◆◆出来高は、465,900株（東証426,900株、大証39,000株）で、◆◆
◆◆発行済株数の3.16％でした。◆◆
◆◆
TOPIX比率は、TOPIX連動型ETFの影響で3％を越しているようです。◆◆
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