■TOPIX採用時トレード12■
2月の昇格銘柄予測 |
2月の昇格銘柄候補には、先月のダイドードリンコのような頼りになる銘柄がありません。
先行して人気を集めた富士エレクトロニクスも、少し雲行が怪しくなってきている気もします。
しかしながら、否定する根拠もなさそうです。
有名でない割には、昇格の可能性を秘めているのは、スリーエフ。
来るのは、この2社のうち、0〜1社と予測します。
しかし、自信は、まったくありません。
lancer_cedia_wagon_evolutionさんは、Yahooの掲示板で活躍される有名なコバンザメ投資家です。
手口情報などを掲示板に公開していただけるので、大変参考になります。
彼はコバンザメ投資家に信頼されており、彼が掲示板に投稿する銘柄は、提灯買いが増えて株価が上がるそうです。ランサー効果というそうですが、2月銘柄は、見放されているようですね。 最近では、偽者まで登場しています。
明日は、売るなら最後のチャンス。
寒椿の花ビラを一枚ずつ、ちぎりながら、
◆◆売るべきか・・残すべきか・・・◆◆
◆◆
恋する乙女のように、迷っています。◆◆
2月の昇格銘柄の結果 |
旧聞で恐縮ですが、東証は20日、チヨダ <8185> 、ダイヤモンドシティ <8853> 、富士エレクトロニクス <9883> を2月3日から市場1部に指定替えすると発表しました。
私は、前の二つは、気がつきませんでした。
チヨダは、東証一部昇格条件は、昔から満たしていましたが、何故か東証2部に放置されていました。「今回も、どうせ昇格はないだろう」という思い込みがいけませんね。
複数の方から、この銘柄は候補だとご指摘を受けたのに・・・
officerさんの情報によれば、ダイヤモンドシティ2002年11月25日に東証2部に上場しました。 このときに公募 185万株 売出15万株を実施して、株主数は満たしております。
それ以前から、大証2部に上場しています。現行の規則では、東証2部の期間が短すぎ、昇格は不可能です。
この会社は、9月までに上場申請を出したので、経過措置で滑り込み昇格したとの噂が有力です。
さて、迷った銘柄、富士エレクトロニクス。
「・・・売るべきか・・・残すべき!」
寒椿の花びら占いは、正解を選びました・・・という理由は、嘘。
発表直前の日、同社は、748円で寄り付きます。
この値段は、不安定です。投資家が昇格の有無に注目しています。
落選なら600円台前半に落ちるし、昇格なら800円台を大きく超えるのは間違いなし。
さて、どちらが真実か?
10時少し前、情報漏れでしょうか、
急角度で、ストップ高まで急騰します。わずかの買いですが、誰も売りません。
◆◆私も、このときは、昇格を確信しました。◆◆
◆◆
「株価は、何でも知っている」のですね。◆◆
徹底比較シムリーとセシール |
ぼーっとしていた私はまったく気がつきませんでしたが、16日市場終了後、大証一部のシムリーが東証一部に上場しました。 昨日は、比例配分されたのは、わずか10,200株で、1,100,500株の買いを残しました。
手に入れられた方、おめでとうございます。
TOPIX買いの来る日は、1月23日。この日を含め、後4日間しかありません。 2001年1月30日に、大証一部から上場の際、大化けした「伝説のセシール」と比較する方も多いようです。
発表から上場日までの日数は、まったく同じです。
浮動株比率は、シムリー13.7%に対して、セシールは11.0%。
あまり変わらないと思いがちです。
ところが、大違い。
シムリーの9〜12月の月間平均出来高は、97900株で、発行済み株数11,520,000株の0.85%に過ぎません。
この数字自体は、かなり品薄株と判断できます。
伝説銘柄セシールが横綱なら、シムリーは前頭筆頭ぐらいでしょうか。
さて、懐かしいセシールの値動きです。
一番左の欄は、出来高を発行済み株数で割ったものです。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高/発行済み株数@ |
---|---|---|---|---|---|---|
2002年1月15日 | 725 | 725 | 725 | 725 | 1,200 | 0.0030% |
2002年1月16日 | 725 | 730 | 720 | 720 | 1,700 | 0.0042% |
2002年1月17日 | 720 | 730 | 720 | 730 | 1,000 | 0.0025% |
2002年1月18日 | 750 | 750 | 721 | 721 | 1,800 | 0.0045% |
2002年1月21日 | 731 | 731 | 720 | 720 | 5,400 | 0.0134% |
2002年1月22日 | 725 | 748 | 725 | 744 | 4,900 | 0.0121% |
2002年1月23日 | 744 | 744 | 723 | 723 | 2,000 | 0.0050% |
2002年1月24日(発表直後) | 823 | 823 | 823 | 823 | 6,700 | 0.0166% |
2002年1月25日 | 923 | 923 | 910 | 923 | 50,600 | 0.1254% |
2002年1月28日 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 22,700 | 0.0563% |
2002年1月29日 | 1,180 | 1,180 | 1,080 | 1,180 | 164,100 | 0.4067% |
2002年1月30日(TOPIX買い) | 1,150 | 1,380 | 1,140 | 1,380 | 284,400 | 0.7048% |
2002年1月31日 | 1,400 | 1,580 | 1,400 | 1,501 | 192,900 | 0.4781% |
2002年2月1日 | 1,610 | 1,650 | 1,330 | 1,420 | 40,400 | 0.1001% |
2002年2月4日 | 1,301 | 1,303 | 1,280 | 1,296 | 39,500 | 0.0979% |
2002年2月5日 | 1,276 | 1,350 | 1,276 | 1,325 | 12,800 | 0.0317% |
さて、1月30日以降は、東証に上場されたわけですから、東証の出来高も載せておきましょう。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高/発行済み株数@ |
---|---|---|---|---|---|---|
2002年1月30日(TOPIX買いの日) | 1,160 | 1,380 | 1,131 | 1,380 | 115,900 | 0.2872% |
2002年1月31日 | 1,400 | 1,580 | 1,400 | 1,580 | 201,600 | 0.4996% |
2002年2月1日 | 1,570 | 1,670 | 1,321 | 1,383 | 194,400 | 0.4818% |
2002年2月4日 | 1,363 | 1,370 | 1,276 | 1,293 | 64,300 | 0.1594% |
2002年2月5日 | 1,273 | 1,379 | 1,273 | 1,328 | 61,000 | 0.1512% |
さて、次にシムリーの昨日までの値動きです。 同じように出来高を発行済み株数で割りAを計算しました。そしてA/@を計算すると両社が比較できます。
例えば、昨日のストップ高は同じように見えても、出来高を比較すると5.33倍も違います。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高/発行済株数A | A/@ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年1月7日 | 600 | 600 | 595 | 595 | 800 | 0.00694% | 2.34 |
2003年1月8日 | 600 | 610 | 600 | 609 | 4,700 | 0.04080% | 9.68 |
2003年1月9日 | 609 | 610 | 609 | 610 | 4,400 | 0.03819% | 15.41 |
2003年1月10日 | 615 | 625 | 610 | 625 | 5,200 | 0.04514% | 10.12 |
2003年1月14日 | 620 | 670 | 620 | 670 | 9,600 | 0.08333% | 6.23 |
2003年1月15日 | 679 | 745 | 679 | 739 | 20,600 | 0.17882% | 14.73 |
2003年1月16日 | 690 | 700 | 660 | 699 | 14,000 | 0.12153% | 24.52 |
2003年1月17日(発表直後) | 799 | 799 | 799 | 799 | 10,200 | 0.08854% | 5.33 |
2003年1月20日 | |||||||
2003年1月21日 | |||||||
2003年1月22日 | |||||||
2003年1月23日(TOPIX買い) |
シムリーは、明日もストップ高だと思いますが、どこかで横綱と前頭筆頭の違いが出てくるでしょうね。
◆◆違いは、いつ出てくるか?◆◆
◆◆
新しいドラマの始まりです。◆◆
シムリー寄り天事件(前編) |
さて、今日のシムリーは、ストップ高899円の特別買い気配で始まります。
50万株以上の買い注文を集めていました。これに対して、売りは、確か3万株ぐらいだったと思います。
私も、成り行き買い注文を出していました。
比例配分も捨てがたい。
しかし、かなり危険も感じていました。
前場終了後、チェックすると18万株も売りが出ています。
デイトレーダーでないので、分かりませんが、急に15万株増加したのだと思います。(御存知の方は、教えてください。)さあ、大変。
私は、直ちに注文を取り消し、株式レースのオープン掲示板に注文取り消しを勧めました。
シムリーは、私の今週のレース銘柄だったのです。
12時55分、大事件発生。
30万株の特別買い気配が突然消えます。
出来高約50万株!
「午後2時48分!東京リースの大事件」 を経験された方は、お分かりでしょうが、後は下降トレンドです。一日の出来高、726,300株、終値は850円でした。
四季報によれば、シムリーの主証券は、大和S、副証券は、新光、野村、みずほI、日興C、三菱、UFJつばさです。
さて、手口は、次のとおりです。
売り(万株) | 買い(万株) | ||
---|---|---|---|
新光証券 | 30 | 日興C | 27 |
大和S | 15 | ET | 7 |
松井 | 6 | DLJ | 6 |
野村 | 5 | 大和S | 5 |
前場終了間際、15万株の売りを出したのは、主証券の大和S。
そして、12時55分、30万株の売りをぶつけたコバンザメの宿敵は、またしても新光証券!
新光は、東京リースの大事件を引き起こした犯人なのです。
ところで、買い方にも日興C(27万株)、大和S(5万株)がいますね。
さて、Clerksさんが14時までの手口を投稿されました。
私のデータから、引き算すると2時〜3時10分の時間帯の手口がわかります。
コバンザメが、ストップ高で、買わされた量(ET+DLJ=10万株)は、意外と少ない可能性があります。
新光証券+大和Sの45万株は、何処から出てきたのでしょう?
大株主が、45万株も売ったのでしょうかね??
ちなみに、東京リースの大株主は、3月と9月を比べても、あまり変化がありません。
一方、日興C+大和Sが買った32万株は、何に使うのでしょう?
以下は、空想です。
もしかして、回っている?・・・独り言。
仮に私が高値づかみしたら、23日になるまでは、絶対に売りませんね。
コバンザメが狼狽して、明日下がれば、私は買おうと思います。
私の予測は、よく間違うとつけ加えましょう。自己責任です。
◆◆2月昇格の3銘柄は、明日にします。◆◆
◆◆
この事件について、情報をお持ちの方は、掲示板で教えてください。◆◆
(参考)日曜日発行した株式レースの私のメールです。
J_Coffeeです。
シムリーを買いたいと思います。
レースでは、寄り付き買いですが。
失敗しない戦略は・・・
日曜日のうちに成り行き買い注文を出しておきます。
20日の朝(9時少し前)、売りが圧倒的に少ないようなら比例配分狙いで続行します。
前日出した注文は、優先されるので、最後には比例配分されます。
売りが多く、寄り付きそうなら、注文を取り消しです。
板を頻繁に見られない人は、取り消しが無難です。
大量出来高で寄り付けば、寄り付き天井の気がします。
その場合は充分下がったところ(20日とは限らない)を買えばいいと思います。
寄り付きの株価近くには、23日には、必ず戻るはずです。
売りは急に増加しますから、注意してください。
TOPIX買いは1152万株×2.6%=約30万株
しかないことを考えると分かりやすいと思います。
デイトレーダー向きですね。
シムリー寄り天事件(後編) |
さて、yahoo掲示板からの情報によれば、次のような大株主の移動が、寄り天事件の日にありました。
◇5%ルール報告・シムリー(9947)――処分
関東財務局21日受付(提供者、保有株券等の数・保有割合、カッコ内は報告前の保有割合、備考)
(注)「保有株券等の数」:千株=単位未満切り捨て
売却された株式は、約15万株で、前場の終わりに、大和証券が出した分と一致します。新光証券分30万株は、後で買戻されたのだと思います。
新光は、誰かから本当に借りたのですかね?
シムリーの値動きは次のとおりです。日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2003年1月16日 | 690 | 700 | 660 | 699 | 14,000 | |
2003年1月17日 | 発表直後 | 799 | 799 | 799 | 799 | 10,200 |
2003年1月20日 | 寄り天事件 | 899 | 899 | 849 | 850 | 726,300 |
2003年1月21日 | 830 | 845 | 799 | 820 | 260,900 | |
2003年1月22日 | 815 | 870 | 804 | 855 | 218,800 | |
2003年1月23日 | TOPIX買い | 859 | 859 | 806 | 806 | 119,600 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2003年1月23日 | TOPIX買い | 864 | 864 | 827 | 830 | 248,800 |
さて、あまり思い出したくない、今日の株価(大証1部)です。
今日の出来高は、東京、大阪を合計して、368,400株でした。 ジンベイザメも、240〜250円の価格帯を上手に買っていたようですが、供給過剰には、勝てませんでした。
2時30分過ぎ、最後の力を振り絞り、858円まで買いあがります。
午後2時56分頃、840円特別売り気配2万株。
東証の場合、次の価格830円になるのは、周知期間が経過後です。
その時間は5分後・・・つまり大引です。
矢折れ力尽き、特別売り気配を解消して、買い上がる余裕はありません。
引け値は、二つに絞られます。
840円を選ぶか、それとも830円か?
10円の利益を取るか、過剰買いを防ぐか?
特別売り気配(840円)は、6万株に達します。
ジンベイザメは、結論を出します。
終値830円、この取り引きの出来高は、58,100株。
ジンベイザメが躊躇した831〜840円の売り残は、17,500株に過ぎませんでした。
VWAPは、842.2592円。引け値保証だと1.46%の赤字です。
◆◆大証の会社が、発表後5日目に東証に上場というのは、無理がありすぎます◆◆
◆◆
今回の場合、周知期間を長くするか売出しが必要だった、と私は思います。◆◆
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