■TOPIX採用時トレード17■
| 5月銘柄の結果 |
さて、５月1日に昇格する4銘柄の株価の推移を振り返って見ましょう。
3月24日～4月30日までの上昇率を一番上に書きました。
宝印刷は、40.55％も上がりました。ぴあは、意外な昇格であるのにもかかわらず、10.8％しか上がっていません。
昇格日の2日前に高値をつけた銘柄が多く、今日（TOPIX買いの日）は、全銘柄が値下がりでした。
4月30日の出来高の隣に書いた％は、発行済み株数に対する割合（すなわち、TOPIX買い比率）です。
4銘柄の平均値は、3.77％で、昔より確実に増加しています。
| 銘柄名 | ぴあ | 佐鳥電機 | 宝印刷 | ジャステック | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| この間の上昇率 | 110.80% | 127.43% | 140.55% | 111.93% | |||||
| 日付 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 | |
| 2003年3月24日 | 2,500 | 33,600 | 711 | 14,400 | 619 | 25,000 | 1,425 | 19,900 | |
| 2003年3月25日 | 2,400 | 15,900 | 706 | 13,700 | 630 | 40,000 | 1,400 | 53,400 | |
| 2003年3月26日 | 2,360 | 2,400 | 728 | 12,200 | 625 | 6,500 | 1,400 | 61,200 | |
| 2003年3月27日 | 2,300 | 2,700 | 730 | 10,600 | 638 | 3,500 | 1,420 | 39,200 | |
| 2003年3月28日 | 2,320 | 4,200 | 711 | 18,200 | 625 | 54,500 | 1,390 | 27,900 | |
| 2003年3月31日 | 2,320 | 7,100 | 726 | 10,700 | 625 | 9,500 | 1,331 | 23,400 | |
| 2003年4月1日 | 2,300 | 4,300 | 740 | 5,000 | 630 | 13,000 | 1,390 | 120,700 | |
| 2003年4月2日 | 2,300 | 2,100 | 748 | 7,200 | 638 | 8,000 | 1,479 | 59,300 | |
| 2003年4月3日 | 2,300 | 2,400 | 780 | 51,700 | 656 | 37,000 | 1,495 | 60,400 | |
| 2003年4月4日 | 2,300 | 2,700 | 755 | 25,200 | 690 | 39,500 | 1,490 | 44,500 | |
| 2003年4月7日 | 2,345 | 1,200 | 823 | 78,300 | 765 | 93,000 | 1,540 | 95,500 | |
| 2003年4月8日 | 2,385 | 2,900 | 830 | 92,000 | 780 | 85,000 | 1,575 | 106,900 | |
| 2003年4月9日 | 2,320 | 2,100 | 819 | 108,500 | 776 | 48,500 | 1,530 | 42,500 | |
| 2003年4月10日 | 2,300 | 7,600 | 797 | 66,900 | 748 | 37,000 | 1,547 | 28,100 | |
| 2003年4月11日 | 2,260 | 3,000 | 777 | 27,300 | 726 | 29,500 | 1,547 | 19,900 | |
| 2003年4月14日 | 2,245 | 4,500 | 770 | 79,800 | 685 | 43,000 | 1,560 | 56,500 | |
| 2003年4月15日 | 2,100 | 8,800 | 772 | 10,400 | 689 | 34,500 | 1,559 | 31,500 | |
| 2003年4月16日 | 2,080 | 6,100 | 788 | 12,000 | 712 | 42,500 | 1,574 | 27,800 | |
| 2003年4月17日 | 2,035 | 3,200 | 790 | 34,500 | 690 | 45,000 | 1,570 | 74,700 | |
| 2003年4月18日 | 2,045 | 6,300 | 803 | 68,200 | 700 | 32,000 | 1,583 | 85,400 | |
| 2003年4月21日 （発表直後） | 876 | 402,200 | 800 | 60,000 | 1,630 | 410,300 | |||
| 2003年4月22日 | 2,660 | 336,900 | 872 | 116,700 | 777 | 210,500 | 1,590 | 80,700 | |
| 2003年4月23日 | 2,745 | 59,700 | 895 | 132,700 | 800 | 104,500 | 1,610 | 75,700 | |
| 2003年4月24日 | 2,650 | 74,300 | 889 | 173,600 | 793 | 54,000 | 1,623 | 98,500 | |
| 2003年4月25日 | 2,695 | 46,100 | 870 | 111,300 | 805 | 54,500 | 1,580 | 45,100 | |
| 2003年4月28日 | 2,950 | 148,500 | 944 | 225,100 | 889 | 173,500 | 1,628 | 122,900 | |
| 2003年4月30日 （昇格日前日） | 2,770 | 283,400(3.51%) | 906 | 485,000(3.78%) | 870 | 416,500(3.99%) | 1,595 | 308,000 (3.78%) | |
| 日付 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 | |
| 銘柄名 | ぴあ | 佐鳥電機 | 宝印刷 | ジャステック | |||||
さて、一日チャートです。
ガイドラインの影響でどうかわるか？
◆◆大引に値上がりしたのは2銘柄、大引に値下がりも2銘柄。◆◆
◆◆
引けを待つのは、丁半博打で、あまりお勧めできません。◆◆
| 大引上昇 | 宝印刷 |
|---|---|
ジャステック |
|
| 大引暴落 | ぴあ |
佐鳥電機 |
おまけです。2日連続ストップ高で寄りついた日（4月22日）のぴあの一日チャートです。
寄り付き空売り、後場2時15分ドデン買い越しが結果論では、正解でした。
発表から2日目、ストップ高で寄りついた日のぴあのチャート
| 二ヶ月遅れの昇格（ぴあ） |
昨日、市場終了後に、5月昇格銘柄の発表がありました。
| ぴあ | 佐鳥電機 | 宝印刷 | ジャステック | |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式数① | 8,073,880 | 12,831,425 | 10,433,065 | 8,150,400 |
| 3/24～4/18の出来高累計② | 123,100 | 746,800 | 726,500 | 1,078,700 |
| ②/① | 1.52% | 5.82% | 6.96% | 13.23% |
| ②の期間の株価上昇率 | -13.50% | 10.15% | 16.67% | 12.43% |
佐鳥電機、宝印刷、ジャステックの三銘柄については、前評判が高く、先回り買いもかなり入っていました。 株価も1ヶ月前と比べると、2桁上昇です。
意外性で話題を集めているのは、三月決算銘柄の「ぴあ」です。
直近一ヶ月間の出来高の、発行済株数8,073,880に対する割合は1.52％と低く、先回り買いが全くありません。 この間の株価は、13.5％もの値下がりです。
同社は、実は三月昇格の有力銘柄でした。
発表直前2月20日の終値は、3,440円。
桜散る・・ぴあ落選の報が伝わります。
発表直後21日の寄り付きは、2940円（-14.5％）まで暴落します。
阿鼻叫喚、この日の出来高は、49,800株に達します。
昇格投資を外した時の恐ろしさが、よく分かります。
昨日の終わり値は2045円。2ヶ月前の地獄の寄付と比べると、さらに30.4％も値下がりしています。
コバンザメの投げが暴落原因の一つでしょう。
ここまで持ちこたえたコバンザメは、感激されたでしょう。
◆◆週明けは、安値圏を脱出して、たぶんストップ高でしょうね。◆◆
◆◆
3月と9月は、例年大量昇格します。◆◆
◆◆その2ヵ月後は、この種の銘柄をマークすべきですね。◆◆
| 京阪神不動産の今後を占う（1） |
昨日、市場終了後、京阪神不動産（大証1部）が３月24日に東証一部に上場することが発表されました。 公募・売り出し等は、実施されません。
他市場からの上場の場合、TOPIX買いは、上場日（24日）になるのを間違えないようにしてください。
今日は、ストップ高で、179,000株が比例配分され、2,465,000株の買いが残りました。 さて、参考までに、発表直後に、ストップ高した銘柄を調べてみました。
いろいろなケースがありますね。二日目の寄り付きで買った場合、ジャパン建材、今仙電機製作所、ユニダックス、シムリーの順に良い思い出になりました。
| 名称 | 発表直前終値① | 発表初日の終値② | 初日の値上がり ②/①-1 | 発表初日の 出来高⑤ | ⑤/④ | 二日目の出来高％ | 二日目以降 | 発行済株数④ | 昇格前一年間の 月間平均出来高÷④ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャパン建材 | 520 | 620 | 100 | 19.23% | 17,100 | 0.07% | 1.02% | ストップ高で寄りつき、上昇トレンド | 22,886,044 | 0.44% |
| ユニダックス | 445 | 525 | 80 | 17.98% | --- | 0% | 2.06% | ３円安で寄りつき、さえない動き | 14,747,622 | 0.95% |
| 今仙電機製作所 | 360 | 441 | 81 | 22.50% | 24100 | 0.16% | 1.72% | ストップ高で寄りつき、堅調な動き。 | 14,763,700 | 2.59% |
| シムリー | 699 | 799 | 100 | 14.31% | 10200 | 0.09% | 6.30% | ストップ高で寄りつくが、後に暴落 | 11,520,000 | 1.39% |
| 京阪神不動産 | 276 | 356 | 80 | 28.99% | 179,000 | 0.39% | ? | ？ | 45,898,798 | 0.86% |
京阪神不動産の過去一年の月間平均出来高は、発行済株数の0.86％で、まずまずの数字です。 少し気になるのは、2月21日の出来高が559,000もあるのに、株価がほとんど変化していないことです。不自然ですね。
また、今日の値上がり率は、値幅制限の関係で、28.99％もありました。
明日もストップ高なら、さらに22.47％も上がることになります。寄り付く可能性が高いでしょう。
◆◆明日は、買うべきか？◆◆
◆◆
正直よく分かりませんが、二日目は、株価より出来高に注目したいと思います。◆◆
| 京阪神不動産の今後を占う（2） |
さて、まず京阪神不動産の発表後二日目のチャートをご覧下さい。
京阪神不動産の発表後二日目
意外と安い株価に惚れた買いで9時36分、396円の最高値。
しかし、その後はいつものように、なだらかな下降トレンドに。
寄りつきから、ちょうど125分経過した12時46分、株価は最安値361円を記録します。
寄りつきからの下落率は、2.7％です。
・・・むしろ、今仙電機に似てますね。・・・・
今仙電機は、1月29日12時41分に５２１円、１５万株の（発行済株数14,763,700株の1.02％）の出来高で寄りつきます。 寄りつきから、ちょうど109分経過した2時30分頃、株価は最安値４９０円を記録します。寄りつきからの下落率は5.95％でした。
その後の株価は、1月31日、618円（大量出来高寄りつきの株価521円の18.6％UP)まで上昇しました。
しかし、TOPIX買いの日は、ぱっとしませんでした。気になる違いは出来高です。
京阪神不動産の今日の出来高は１５６万株で、発行済株数の3.4％に達します。
TOPIX買いの量を上回ってしまいました。普通に考えると、これは、かなり危険です。
しかし、株価がN字を描きトレンドが2回変化したので、株主の入れ替わりが多いためかもしれません。
一方、株価の起伏が少ない今仙電機の出来高は253,400株で、発行済み株数14,763,700株の1.72％に相当します。
TOPIX買いの日までの日数が今仙の方が一日長いことを考慮して、翌日(1月30日）の出来高99,900 を加えると2.39％となり、少し接近します。
・・・・・・
◆◆全然自信はありませんが、◆◆
◆◆あえて予測すれば、明日は上昇と見ます。◆◆
◆◆出来高は、40万株程度かな？◆◆
◆◆
私は、現在ノーポジ。外れても気楽なものです。◆◆
◆◆
自己責任です。明日は、休みます。◆◆
（追記）
京阪神不動産の発表後三日目
3月20日の京阪神不動産の終値は380円（-2）、出来高は924,000株でした。
株価ほぼ横ばいは予測の範囲ですが、出来高が発行済株数の2.01％に達しました。
この予想は外れ。24日は、供給過剰の危険が高いでしょう。
| 引け値保証ガイドラインの影響(京阪神不動産) |
さて、今日は、京阪神不動産のTOPIX買いの日です。これまでの株価の推移を振り返ってみましょう。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003年3月17日 | 277 | 277 | 276 | 276 | 17,000 | |
| 2003年3月18日(発表直後） | 356 | 356 | 356 | 356 | 179,000 | |
| 2003年3月19日 | 371 | 396 | 361 | 382 | 1,560,000 | |
| 2003年3月20日 | 375 | 387 | 372 | 380 | 924,000 | |
| 2003年3月24日（上場日＝TOPIX買い） | 大証1部 | 382 | 385 | 374 | 384 | 731,000 |
| 東証1部 | 385 | 387 | 375 | 384 | 710,000 |
さて、3月19日東証は、「引値保証取引等に係るガイドライン」を発表します。
2時45分以降に株価を吊り上げる行為は、相場操縦とみなされるようになったようです。
|
ガイドラインの影響で、大引の怒涛の上げは、 |
今日の出来高は、東証710,000株、大証731,000株で、合計すると発行済み株数45,898,798株の3.14％に相当します。 東証の終値は384円で、ＶＷＡＰ382.2803円をわずかに超えました。
大証(東証ではありませんよ）の一日チャートです。
京阪神不動産のＴＯＰＩＸ買いの日（大証1部）
東証終了後、大引に出来高が急増したのは、際立った特徴です。
3時10分まで取引される大阪市場がなかったら、どうなるか？
ＴＯＰＩＸ買いは、翌日に持ち越される割合が高くなりそうな気がしますね。
◆◆「2月21日の出来高が559,000もあるのは不自然」と以前に書きましたが、◆◆
◆◆ある方の情報で、自社株買いと分かりました。◆◆
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