■TOPIX採用時トレード11■
|
機関が狙う一月銘柄 （ダイドードリンコ） |
ダイドードリンコは、流動性が低いわけでもないし、昇格は予測しやすかった銘柄です。 それにもかかわらず、発表後の上昇は、顕著でした。
発表直後の1886円で買い、今日の終値2150円で売ると14.0％も利益がでました。 25日〜26日の大引間際には、成り行き買いで株価がつりあがった感じです。 発表から大納会前日までの4日間の出来高合計は、720,700株（発行済株数の4.35％）に達し、先回り買いにしては多すぎます。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
| 2002年11月26日 | 1,596 | 1,600 | 1,560 | 1,570 | 20700 | |
| 2002年11月27日 | 1,580 | 1,630 | 1,580 | 1,610 | 10500 | |
| 2002年11月28日 | 1,620 | 1,640 | 1,610 | 1,634 | 16000 | |
| 2002年11月29日 | 1,637 | 1,643 | 1,620 | 1,630 | 48100 | |
| 2002年12月2日 | 1,629 | 1,630 | 1,610 | 1,626 | 17700 | |
| 2002年12月3日 | 1,630 | 1,630 | 1,615 | 1,620 | 17300 | |
| 2002年12月4日 | 1,626 | 1,629 | 1,620 | 1,629 | 17000 | |
| 2002年12月5日 | 1,627 | 1,648 | 1,627 | 1,645 | 10800 | |
| 2002年12月6日 | 1,631 | 1,644 | 1,623 | 1,630 | 8500 | |
| 2002年12月9日 | 1,645 | 1,647 | 1,636 | 1,645 | 7600 | |
| 2002年12月10日 | 1,645 | 1,645 | 1,634 | 1,640 | 18500 | |
| 2002年12月11日 | 1,645 | 1,669 | 1,645 | 1,669 | 19900 | |
| 2002年12月12日 | プレナスからの移動日 | 1,680 | 1,700 | 1,680 | 1,700 | 31600 |
| 2002年12月13日 | プレナスからの移動日 | 1,700 | 1,727 | 1,700 | 1,727 | 44100 |
| 2002年12月16日 | 1,738 | 1,770 | 1,738 | 1,770 | 58400 | |
| 2002年12月17日 | 1,788 | 1,830 | 1,776 | 1,815 | 70400 | |
| 2002年12月18日 | 1,845 | 1,850 | 1,802 | 1,802 | 90300 | |
| 2002年12月19日 | 1,810 | 1,810 | 1,778 | 1,805 | 46700 | |
| 2002年12月20日 | 1,800 | 1,839 | 1,796 | 1,798 | 42400 | |
| 2002年12月24日 | 発表直後 | 1,886 | 1,944 | 1,858 | 1,939 | 274500 |
| 2002年12月25日 | 1,920 | 1,970 | 1,900 | 1,970 | 110600 | |
| 2002年12月26日 | 1,968 | 2,045 | 1,944 | 2,045 | 123100 | |
| 2002年12月27日 | 2,065 | 2,075 | 2,030 | 2,040 | 212500 | |
| 2002年12月30日 | 採用日前日＝大納会 | 2,080 | 2,190 | 2,065 | 2,150 | 560000 |
4日間の手口です。日興ソロモン・スミス・バーニー 、J.P.モルガンの買いが目だちます。
機関の買いでしょうか？
| 証券会社 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 |
|---|---|---|---|---|
| クレディ・リヨネ | 6,100 | |||
| INSTINET | -400 | -3,700 | ||
| メリルリンチ | -7,500 | |||
| 日興 | -41,100 | -40,454 | 16,500 | -8,400 |
| 野村 | -22,100 | -13,200 | ||
| インドスエズ | -6,000 | |||
| クレディスイスファーストボストン | -7,000 | |||
| ゴールドマン・サックス | 12,500 | |||
| J.P.モルガン | 20,100 | 19,784 | ||
| 日興ソロモン・スミス・バーニー | 48,600 | 47,835 |
彼らは、何故ダイドードリンコに仕掛けたか？
|
その秘密は、一月銘柄特有の日程にあるようです。 |
さて、今日のチャートも値上がりです。2時間、ほぼ均等に買われた気がします。
大納会の手口は次のとおりです。
| 売(万株) | 買(万株) | ||
|---|---|---|---|
| 日興C | 8.29 | 三菱 | 9.53 |
| 丸八 | 7.63 | ドイツ | 7.26 |
| ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ | 4.41 | ﾘｰﾏﾝB | 7.08 |
| DLJ | 3.93 | NS | 6.43 |
◆◆個人のコバンザメと推定されるDLJは、売り手口の4位。◆◆
◆◆
高所恐怖症で、最後まで、なかなか持てませんね。◆◆
|
後場寄付のTOPIX買い （ダイエー） |
ダイエーの第三者割り当て増資（2400万株）が、1２月18日に払い込まれました。 50〜60万株のTOPIX買いは、流動性の大きいダイエーにとっては、インパクトに乏しく注目はされませんでした。しかし、この日のジンベイザメは、不思議な買い方をします。
ダイエーの一日チャートです。
|
後場の寄付で、いきなり50万株の出来高に注目して下さい。 |
なお、この日の出来高は、1,001,000株に過ぎず、半分は後場の寄付で取引されたことになります。
次の表は、３時の板の状況です。
| 売り数量（株） | 値段（円） | 買数量（株） |
|---|---|---|
| 75,500 | 130 | |
| 36,500 | 129 | |
| 8,000 | 128 | |
| 126 | 500 | |
| 125 | 34,000 | |
| 124 | 69,000 |
山勘ですが、127円に誘導された可能性がありますね。
うなぎ猫さんの投稿を参考にまとめました。
・・・さて、別件・・・
かねてから噂のあったダイドードリンコが1月6日に東証一部に昇格することが、決まりました。 ホールダーの皆さん、おめでとうございました。
同社は、63.77万株の売り出し（受渡し日2002年８月1日）を実施しており、昇格が有力視されていました。 12月17日（10時6分）には、ラジオたんぱのSK氏が、昇格候補と発表しています。
今後、上値を窺う展開の時は、売出価格1934円を思い出したほうがいいと思います。
◆◆残念ながら私は17日に売って、キャノンアプテックスに乗り換えてしまいました。◆◆
◆◆
チャンスがあれば、また買います。◆◆
| 売出価格以下は、バーゲンセール（プレナス） |
プレナスは、九州と山口が地盤。持帰り弁当「ほっかほっか亭」や｢めしや丼｣を展開する店頭公開企業です。
11月18日の市場終了後、205万株の売り出し（OA20万株を含む）とともに、東証への上場が発表されます。 売り出し総数の発行済み株数36,963,006に対する割合は、5.55％です。
9〜11月の月間平均出来高の発行済み株数に対する比率は、1.21％。流動性は、少ない方でしょう。 私は、カワチ薬品よりは、この銘柄を気に入っていました。しかし、売り出しがあるときは、直ぐに買ってはいけません。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
| 2002年11月18日 | 4,500 | 4,510 | 4,500 | 4,510 | 47100 | |
| 2002年11月19日 | 発表直後 | 4,550 | 4,550 | 4,300 | 4,350 | 11800 |
| 2002年11月20日 | 4,350 | 4,400 | 4,350 | 4,380 | 23600 | |
| 2002年11月21日 | 4,370 | 4,370 | 4,250 | 4,250 | 15400 | |
| 2002年11月22日 | 4,200 | 4,230 | 4,090 | 4,090 | 16200 | |
| 2002年11月25日 | 4,090 | 4,160 | 4,090 | 4,110 | 55600 | |
| 2002年11月26日 | 4,100 | 4,110 | 4,050 | 4,060 | 20700 | |
| 2002年11月27日 | 4,070 | 4,150 | 4,030 | 4,080 | 27100 | |
| 2002年11月28日 | 4,130 | 4,170 | 4,090 | 4,130 | 16800 | |
| 2002年11月29日 | 4,200 | 4,300 | 4,180 | 4,200 | 24800 | |
| 2002年12月2日 | 価格決定日(3%down＝4074円） | 4,200 | 4,300 | 4,160 | 4,200 | 29000 |
| 2002年12月3日 | 申し込み期間 | 4,250 | 4,250 | 4,100 | 4,150 | 79000 |
| 2002年12月4日 | 申し込み期間 | 4,190 | 4,190 | 4,080 | 4,100 | 94700 |
| 2002年12月5日 | 申し込み期間 | 4,100 | 4,150 | 4,090 | 4,130 | 36200 |
| 2002年12月6日 | 4,110 | 4,120 | 4,020 | 4,080 | 43000 | |
| 2002年12月9日 | 4,090 | 4,090 | 4,050 | 4,060 | 23300 | |
| 2002年12月10日 | 4,050 | 4,180 | 4,050 | 4,110 | 117300 | |
| 2002年12月11日 | 4,160 | 4,220 | 4,090 | 4,090 | 167500 | |
| 2002年12月12日 | 採用日前日＝受渡し日 | 4,210 | 4,420 | 4,200 | 4,330 | 1915300 |
この銘柄で、印象深いのは、12月6〜10日の間、株価が売り出し価格4074円を割ったことです。 最近の似た例にフェイスがありますが、バーゲンセールの時は、迷わず買うべきだと私は信じています。
どちらの銘柄も、TOPIX買いと売り出しの受渡し日が一致しています。
流動性の低い株の場合、（売出価格+手数料+適正利潤）まで株価が上がらないとジンベイザメの株集めは不可能です。
さて、今日は、東証一部上場日、店頭からの場合、TOPIX買いの日なのです。
寄り前の気配は、ストップ高。しかし、ジンベイザメは、売りをぶつけたのかもしれません。 9時10分、4210円で寄りついた後、急上昇。
3分後、なんと4420円の高値。
しかし、後が続かず急降下。
このジェットコースターの後は、眠たい展開が続きます。
終値は、4330円で、VWAP4283.3822円の+1.09％でした。出来高1,915,300株は、発行済み株数の5.18％でした。
◆◆さて、明日は3ヶ月に1度の大SQですが、これがどう影響するか。◆◆
◆◆
まだ持っている方へ◆◆
◆◆
SQの影響で寄り前の気配値が乱高下しても、驚かないで下さい。◆◆
◆◆明日は、忘年会で休みます◆◆
| 大量公募の場合（カワチ薬品） |
カワチ薬品は、店頭公開している栃木県が地盤のドラッグチェーンです。同社が、東証上場を決めたのは、11月8日の市場終了後です。同時に100万株の公募と30万株の売り出しを発表します。
|
公募・売り出しの合計130万株は、発行済み株数12,245,060株（12月4日）の10.6％にも相当します。 |
発表直後の11日、株価はストップ安の7500円に暴落します。 しかし、価格決定日の18日終値は、半値戻しの8000円でした。公募価格は3％downの7760円に決定されます。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年11月8日 | 8,580 | 8,580 | 8,450 | 8,500 | 15000 | |
| 2002年11月11日 | 発表直後 | 7,500 | 7,550 | 7,500 | 7,500 | 47000 |
| 2002年11月12日 | 7,470 | 7,560 | 7,450 | 7,560 | 28200 | |
| 2002年11月13日 | 7,560 | 7,730 | 7,560 | 7,700 | 17900 | |
| 2002年11月14日 | 7,740 | 7,970 | 7,740 | 7,950 | 15500 | |
| 2002年11月15日 | 8,010 | 8,130 | 8,010 | 8,100 | 18200 | |
| 2002年11月18日 | 価格決定日（3％down=7760円） | 8,110 | 8,140 | 8,000 | 8,000 | 23300 |
| 2002年11月19日 | 申し込み日 | 7,900 | 8,060 | 7,900 | 8,060 | 37300 |
| 2002年11月20日 | 申し込み日 | 8,060 | 8,060 | 7,800 | 7,800 | 29300 |
| 2002年11月21日 | 申し込み日 | 7,910 | 8,050 | 7,910 | 8,050 | 11000 |
| 2002年11月22日 | 8,070 | 8,150 | 8,070 | 8,100 | 11500 | |
| 2002年11月25日 | 8,150 | 8,200 | 8,150 | 8,200 | 5000 | |
| 2002年11月26日 | 8,200 | 8,250 | 8,190 | 8,210 | 9300 | |
| 2002年11月27日 | 8,210 | 8,230 | 8,210 | 8,230 | 5700 | |
| 2002年11月28日 | 8,230 | 8,230 | 8,190 | 8,200 | 14500 | |
| 2002年11月29日 | 8,240 | 8,370 | 8,240 | 8,350 | 17000 | |
| 2002年12月2日 | 8,350 | 8,460 | 8,350 | 8,400 | 34600 | |
| 2002年12月3日 | 8,430 | 8,460 | 8,370 | 8,400 | 114000 | |
| 2002年12月4日 | 東証一部上場日＝受渡し日 | 8,100 | 8,440 | 8,010 | 8,360 | 962700 |
申込日を過ぎると株価は、8000円を割り込むことなく、堅調に推移します。
受渡日は、TOPIX買いのある東証上場日です。 さて、この日は、300円安の8100で寄り付きます。 受渡し日が採用日前日と重なる場合、寄り付きが安く始まるのは、ABCマートでも顕著でした。
しかし、直ぐに上昇に転じます。
午後2時50分台に波乱が起こります。狼狽売りにより8210円まで、暴落。
しかし、大引は8360円まで戻します。VWAP8256.0268円より、1.26％プラスです。出来高962700株は、発行済み株数のなんと7.86％です。大量公募の時は、受渡日の出来高は多くなります。
◆◆大量公募発表でストップ安になった日の翌日が、買いのチャンスでした。◆◆
◆◆
上場日前日に一度売却。◆◆
◆◆採用日前日は、朝買って、後場に売ればよいというのが結果論です。◆◆
◆◆
一日チャートは、新之介さんとks5340016 さんの御世話になりました◆◆
◆◆明日は、休みます◆◆
|
上場初値が、お買い得 （綜合警備保障） |
綜合警備保障は、セコムについで第二位の警備保障会社です。 同社は、2002年10月25日に東証一部に直接上場しました。
そのときの公募は1,500万株（うち907.2万株は海外募集）、売り出しは1,092万株でした。 発行済株式数は、100,231,042株です。公募価格は1,550円です。
上場初値こそ公募価格(1550円）と同じでしたが、その後は、ほぼ一貫して上げて来ました。
さて、この銘柄、ばら撒き疑惑の噂が広がったようです。
去年のばら撒きについては、判明しています。
2001年8月に従業員持株会に対して実施した第三者割当増資の発行価格は修正して約461円。また、2001年11月に取引先に対して行った第三者割当増資の発行価格は修正して約1,307円。
ともに上場後6ケ月の実質上のロックアップ（計約286万株）がかっています。
この他に、あったのでしょうか？
株価の推移は次のとおりです。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002年10月25日（新規上場） | 1,550 | 1,660 | 1,550 | 1,650 | 7,065,200 |
| 2002年10月28日 | 1,679 | 1,693 | 1,630 | 1,670 | 1,984,600 |
| 2002年10月29日 | 1,665 | 1,698 | 1,660 | 1,690 | 1,051,900 |
| 2002年10月30日 | 1,691 | 1,694 | 1,654 | 1,660 | 693,400 |
| 2002年10月31日 | 1,651 | 1,660 | 1,609 | 1,637 | 590,300 |
| 2002年11月1日 | 1,635 | 1,675 | 1,620 | 1,659 | 624,100 |
| 2002年11月5日 | 1,739 | 1,739 | 1,692 | 1,729 | 965,400 |
| 2002年11月6日 | 1,710 | 1,725 | 1,691 | 1,691 | 529,500 |
| 2002年11月7日 | 1,695 | 1,714 | 1,695 | 1,697 | 361,800 |
| 2002年11月8日 | 1,700 | 1,753 | 1,699 | 1,750 | 1,286,100 |
| 2002年11月11日 | 1,748 | 1,748 | 1,721 | 1,734 | 265,700 |
| 2002年11月12日 | 1,726 | 1,757 | 1,720 | 1,752 | 735,000 |
| 2002年11月13日 | 1,755 | 1,769 | 1,700 | 1,710 | 937,400 |
| 2002年11月14日 | 1,739 | 1,763 | 1,720 | 1,742 | 387,100 |
| 2002年11月15日 | 1,745 | 1,762 | 1,735 | 1,759 | 314,500 |
| 2002年11月18日 | 1,750 | 1,781 | 1,750 | 1,777 | 532,300 |
| 2002年11月19日 | 1,767 | 1,784 | 1,766 | 1,779 | 652,700 |
| 2002年11月20日 | 1,770 | 1,845 | 1,760 | 1,845 | 1,252,300 |
| 2002年11月21日 | 1,844 | 1,859 | 1,816 | 1,830 | 1,054,500 |
| 2002年11月22日 | 1,800 | 1,800 | 1,762 | 1,776 | 1,061,600 |
| 2002年11月25日(採用日前日） | 1,827 | 1,835 | 1,770 | 1,799 | 4,871,300 |
さて、昨日（25日）は、採用日前日でした。
一日の値動きは、次のとおりです。
後場に入ると一転して、下降トレンドです。
VWAPを株価が下回る時間が長かったようです。
安値は、午後2時58分の1,770円です。出来高は、4,871,300株は、発行済み株数の4.86％もありました。
◆◆最終的なVWAPは1813.3974円に対して、◆◆
◆◆終値は1,799円と0.79％マイナスでした。◆◆
◆◆
腕の悪いジンベイザメだったんですかね？それとも・・・？◆◆
| ホームへ |